A Assembleia de credores da InterCement, produtora de cimento no Brasil e controladora da Loma Negra na Argentina, aprovou em 06 de outubro, quase por unanimidade, seu Plano de Reestruturação e, caso seja homologado pela justiça e cumpridas as condições precedentes ali previstas, dará lugar à entrada de três grupos como acionistas principais da companhia. Marcelo Mindlin (por meio da sociedade LATCEM), Redwood Capital Management e um conjunto de fundos administrados pela Moneda – Patria Investment, se tornarão os acionistas principais da companhia. A eles se somam outros importantes credores que também capitalizariam seus créditos na companhia.

Além disso, este plano permitiria uma redução considerável das dívidas da sociedade. Também se somaria uma nova linha de crédito aportada pelos novos acionistas para fortalecer o capital de trabalho e arcar com os custos da reestruturação, deixando a InterCement com uma sólida estrutura de capital, segundo informações da empresa.

A expectativa da InterCement é finalizar a situação de estresse financeiro na qual se viu envolvida nos últimos dois anos e voltar a cumprir o papel estratégico que a empresa teve historicamente dentro do setor cimenteiro no Brasil e na Argentina.

Esta operação marcaria o início de uma nova etapa para a companhia, que contará com uma estrutura de capital sólida e sustentável, sem vencimentos significativos pelos próximos cinco anos. Também outorgaria capacidade de investimento e sustentabilidade a longo prazo, somado a uma visão estratégica focada no desenvolvimento e crescimento.

O plano aprovado foi estruturado de forma que, durante o período de transição até a efetiva incorporação dos novos acionistas, se assegure a continuidade operacional da empresa e de sua controlada Loma Negra. As operações de ambas as companhias seguirão se desenvolvendo com total normalidade, mantendo os padrões de qualidade, o emprego e as relações com clientes, fornecedores e comunidades.

Quem são os novos acionistas

Os novos acionistas reúnem capitais argentinos, regionais e internacionais, com experiência em transformação empresarial e reestruturação financeira:

•LATCEM é uma sociedade controlada pelo empresário argentino Marcelo Mindlin, conhecido por ser o fundador e presidente da Pampa Energía, a maior geradora de energia elétrica e a quarta produtora de gás da Argentina. Além disso, é acionista controlador da SACDE, uma das principais empresas construtoras do país, e co-controlador da Orígenes Seguros, uma das maiores seguradoras da Argentina.

•Redwood Capital Management é um fundo de investimento global com sede em Nova York e Miami que administra mais de US$ 10 bilhões e se especializa, entre outras coisas, em ajudar empresas a solucionar suas estruturas de capital e trabalhar com sua liderança para melhorar e solidificar suas operações. O fundo tem uma longa trajetória investindo no Brasil e na Argentina.

•Moneda Patria Investments faz parte da Patria Investment, firma líder no manejo de ativos alternativos na América Latina com mais de 35 anos de história e US$ 48 bilhões sob administração. Os fundos de crédito da Moneda Patria Investment, com mais de US$ 7 bilhões e um histórico de 25 anos, são uma referência no mercado de dívida corporativa na região, tendo participado em dezenas de reestruturações na América Latina.